企查查数据显示,“火锅超市”新注册企业数自2020年达到顶峰3267家后,就开始逐年下降,2020年注册的企业,如今仅有1588家存活,存活率只有半成。
这个曾经吸引大量创业者入场的赛道,如今,已有不少玩家正在收缩规模,或换赛道,或逐渐淡出市场。
就连曾成功冲击万店的锅圈食汇,在“宅家经济”红利期消退后,业绩也逐渐失速,门店数量锐减,退出了“万店俱乐部”。
据锅圈财报显示,截至2024年6月30日,锅圈零售门店网络覆盖31个省、自治区及直辖市,共有零售门店9660家。去年同期,公司门店数是9915家,一年内,门店减少255家。
在营收上,2024年上半年,锅圈实现营收26.65亿元,同比减少3.5%;净利同比减少26.7%。
二级市场上,锅圈市值下跌。今年2月,锅圈股价最高达12.28港元/股,到11月跌至2.05港元/股,跌幅超80%。
以“快”致胜的锅圈,如何在短短6年内冲进“万店俱乐部”?如今为何江山难守?食材供应链到底是一门怎样的生意?
杨明超毕业于郑大文学系,在创立锅圈之前,他就是一位餐饮老炮儿,倒腾过十多年的餐饮生意,涉及领域从啤酒代理,到卖烤鱼,再到开烧烤店和火锅店,但结果都是高起高落。
直到2015年,锅圈以“在家吃饭”为切入点,成立了供应链公司,主攻B端的火锅食材供应,为中小餐饮企业提供火锅食材。
“锅圈的兴起,核心是对近生活、街坊、社区的深度理解,并提供了美食与到家吃饭的解决方案。”一位行业资深观察者表示。
据弗若斯特沙利文报告显示,按零售额统计,在家吃饭占餐饮市场规模的比例由2018年的47.1%增长至2022年的60.3%。
锅圈自成立后,便迎来快速发展,此后业务开始覆盖C端,布局B2C模式。并在2017年开出了第一家零售门店,通过门店直接为家庭提供食材、调料和器皿等一站式配套设施。
这之后,门店逐步更新,但前两年增长并不突出,据官方此前披露,对应门店数分别为100家和500家。
锅圈与传统以门店为主的火锅生意不同的是,前者将“煮火锅”这一流程让渡给了消费者,只为他们专供火锅食材、底料及解决方案;后者则是售卖火锅本身。
锅圈将火锅这一品类拆解成无数个单品进行分装销售,把餐饮做成了零售生意,再以解决方案的形式,将产品打包销售给消费者。
因为在锅圈看来,餐饮行业的标准化方案就像拼乐高,食材是标准化的,但搭配方式却有无限可能。换言之,标准化的餐饮模式并不直接提供成品,而是将成品解构成无数个“零件”由消费者自行决定想吃什么,同时,又简化了步骤。
锅圈的“在家吃饭”理念一经推出,便获得了投资者的青睐。四年时间完成9轮融资,累计融资金额超30亿元,背后的投资方不乏嘉御资本、IDG资本、不惑创投、启程资本等知名机构的身影。
而在资本的加持下,锅圈又迎来了高速发展。尤其在疫情后,借着”宅家经济“红利期,锅圈的加盟商数量增长非常迅速。
数据显示,2020年1月至2022年12月,锅圈加盟商数量从1441家增长到9221家,到2023年10月,锅圈的门店数量突破万家,同年年底,门店数为10307家。也就是说,锅圈在短短6年内,便冲进了万店俱乐部。
对比来看,完成万店布局,正新鸡排用时17年、蜜雪冰城用时20年、华莱士用时17年、绝味鸭脖用时14年。
2023年11月2日,锅圈食汇正式在香港联合交易所主板挂牌上市,成功抢占了“在家吃饭第一股”宝座。
再看其他食品供应链企业完成上市布局,三全食品用时16年、思念食品用时9年、千味央厨用时9年。
同年,锅圈在营收、净利也实现了稳健增长。财报显示,2023年,锅圈实现营收60.94亿元,经调整净利润为3.18亿元,毛利率为22.2%。
“把所有的力量,聚焦在一个品类,做窄、小、深、重,把品类穿透,让别人跟无可跟……”是锅圈构建护城河的砝码。
如一只虾、一头牛、一只鸡、一个丸子、一串辣椒、一个番茄等任何一个品类,都是举全工厂之力托举,也就是“单品单厂”。
拆解来看,一方面,锅圈将开放其产业型供应链,助力中小餐饮快速成长为品类冠军;另一方面,输出锅圈的万店连锁方法论,助力更多国民品牌实现万店。
在这一模式下,锅圈的角色不再只是一家采购商,而是更像一个孵化器,让许多单品企业成为行业的隐形冠军,且通过产品差异化策略、用户心智占领、基于标准化复制的成本领先策略、全产业布局的壁垒深化,锅圈联合产业链上下游的合作伙伴实现了结构效率的综合变革。
据食品雷达统计,锅圈商城上共有278款自有产品,由156家不同的供应商提供,包括3家自身拥有的食材生产厂:生产牛肉产品的“和一工厂”、生产肉丸的“丸来丸去工厂”,以及生产火锅底料产品的“澄明工厂”,和一家投资供应商:生产虾滑产品的逮虾记。
且在2024年9月,锅圈宣布收购逮虾记合计41%的股权,至此,锅圈将持有逮虾记51%的股份,并成为其联营公司。
而就在两个月前,锅圈才全资收购河南华鼎冷链仓配科技有限公司(简称“华鼎冷链”)持股比例100%。
华鼎冷链起步于2019年,目前在全国有22个省级区域仓储中心,布局有50万数字货架和2890条干线/支线运输网络,配送范围已经覆盖港澳台和西藏以外的全部省区。
此外,锅圈官网显示,公司还与安井、三全等266名食材供应商达成合作,且在全国拥有15大仓储服务中心——从产品生产到物流运输,最后靠布局在社区的超万家门店触达千家万户。
根据招股书披露,基于与第三方合作的14座仓库,目前锅圈已可以做到绝大部分门店的次日达。“锅圈的终极目标不是开店,而是做供应链。门店也是个生意,但不是个大生意,供应链才是大生意。”
据企查查数据,截至2024年10月31日,全国火锅店关闭数量已突破4.2万家,比2023年全年都多(2023年关闭3.7万家),行业进入洗牌大周期。
在此背景下,一大批头部餐企、零售巨头们,跨界布局的火锅食材超市,逐渐淡出市场。
如海底捞火锅食材超市、蜀大侠旗下的自然馋(目前约7家店尚存)、三全的涮烤汇、国美的锅美优食、蒙牛的冷兵器、王老吉的小吉锅派等基本没有跑出规模和势能。
同时,一些中等规模的品牌也在收缩,如过去全国有超千家规模的九品锅、川鼎汇,如今均只剩下100家左右的门店;过去全国有超800家的懒熊火锅,如今仅剩70多家;过去有超180家的火锅物语,如今则只有20家左右,且早在2021年更换了赛道,涉足牛肉面领域,目前在全国开了近70家门店。
似乎还在踽踽独行的锅圈,如今,日子也不好过。如前文提及,业绩、市值双双下跌,门店规模也在缩水。
锅圈财报显示,2022年、2023年的销售在家吃饭餐食产品及相关产品的销售收入,分别为64.77亿元和53.67亿元。
截至2024年6月30日,已经缩减至23.38亿元,同时,锅圈也退出了“万店俱乐部”,终端门店数量为9660家,覆盖全国31个省、自治区及直辖市。
其中,加盟店为9650家,自营门店为10家;上年同期,公司加盟店、自营店数量分别为9910家、5家。
在业绩上,财报显示,2024上半年实现营收26.65亿元,同比下降3.47%。归母净利8598万元,同比减少20.16%。
如,再次押宝预制菜,今年3月,锅圈在郑州农贸市场开出了旗下连锁子品牌“锅圈肴肴领鲜”首店,专卖速冻调理品、预制菜品和各种油炸食物。据锅圈介绍,该品牌定位居民菜篮子,主要售卖预烹菜,年底前预计开出200多家新店。
同时,围绕“在家吃饭”扩大供应链版图。如前文所述,锅圈自建牛肉工厂,入股了丸类冻品企业,也曾斥巨资自建冷链物流。同时,全资收购华鼎冷链科技及北海逮虾记食品41%的股权,完善冷链体系。
以及,今年7月锅圈投资小板凳街坊火锅、围辣小火锅、郑喜旺烧烤、伍学长现烤串夹饼四家餐饮零售品牌达成战略合作,进一步通过投资扩大业务版图。
但目前来看,锅圈的创新之路仍然艰辛,前路尚不明朗,火锅食材供应链的故事,不好讲。【供应链范式】
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